MADRID \u2014 Banco Santander a confirm\u00e9 jeudi la cl\u00f4ture effective de l\u2019acquisition de Webster Financial Corporation, une op\u00e9ration qui change imm\u00e9diatement l\u2019\u00e9chelle du groupe espagnol aux \u00c9tats-Unis. La transaction intervient apr\u00e8s l\u2019obtention des autorisations r\u00e9glementaires et place l\u2019activit\u00e9 am\u00e9ricaine parmi les principaux axes de d\u00e9veloppement international de la banque.<\/p>\n
Pour financer l\u2019op\u00e9ration, Santander a r\u00e9alis\u00e9 une augmentation de capital de 3,559 milliards d\u2019euros et \u00e9mis 329 846 438 actions nouvelles. Ces titres repr\u00e9sentent 2,1962 % du capital apr\u00e8s l\u2019augmentation. La valorisation initialement communiqu\u00e9e par Santander atteignait 12,2 milliards de dollars. Des informations publi\u00e9es ensuite \u00e9voquent environ 12,5 milliards, une diff\u00e9rence qui d\u00e9pend de l\u2019\u00e9volution du cours de l\u2019action servant de r\u00e9f\u00e9rence et de la valorisation finale des titres remis.<\/p>\n
L\u2019int\u00e9gration de Webster et des activit\u00e9s am\u00e9ricaines de Santander donne naissance \u00e0 un ensemble repr\u00e9sentant environ 327 milliards de dollars d\u2019actifs et pr\u00e8s de huit millions de clients. Le groupe renforce sa banque commerciale et de d\u00e9tail, en particulier dans le nord-est des \u00c9tats-Unis, et accro\u00eet sa capacit\u00e9 \u00e0 servir les entreprises, les m\u00e9nages et les clients li\u00e9s aux services financiers.<\/p>\n
Santander vise environ 800 millions de dollars de synergies annuelles apr\u00e8s l\u2019int\u00e9gration. Cet objectif repose sur des \u00e9conomies de co\u00fbts et de nouvelles opportunit\u00e9s de revenus, mais sa r\u00e9alisation d\u00e9pendra du calendrier op\u00e9rationnel, de l\u2019unification des plateformes et de la coordination des r\u00e9seaux commerciaux. La banque pr\u00e9sente l\u2019op\u00e9ration comme la construction d\u2019une franchise am\u00e9ricaine plus solide, et non comme une simple augmentation de volume.<\/p>\n
L\u2019acquisition modifie \u00e9galement le poids des \u00c9tats-Unis dans le groupe. Webster apporte une base bancaire \u00e9tablie et une implantation r\u00e9gionale qui compl\u00e8te les activit\u00e9s d\u00e9j\u00e0 d\u00e9velopp\u00e9es par Santander. L\u2019int\u00e9gration devra d\u00e9sormais respecter les exigences des superviseurs am\u00e9ricains, tout en harmonisant les syst\u00e8mes, les produits et les structures de gouvernance.<\/p>\n
Les march\u00e9s suivront la r\u00e9action de l\u2019action Santander, l\u2019admission effective des nouveaux titres et les effets de l\u2019augmentation de capital. Le calendrier d\u2019int\u00e9gration et la capacit\u00e9 \u00e0 transformer les synergies annonc\u00e9es en r\u00e9sultats mesurables seront \u00e9galement d\u00e9terminants. Le groupe veut figurer parmi les principaux acteurs de la banque commerciale et de d\u00e9tail aux \u00c9tats-Unis, une r\u00e9f\u00e9rence qui ne doit pas \u00eatre confondue avec un classement mondial par actifs.<\/p>\n
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